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新能源汽车业发展进入“换挡期”
日期:2020-11-27 10:50:02    阅读:
  日前,华为“心声社区”发布《关于智能汽车部件业务管理的决议》。尽管华为各高管曾经在多个场合强调过,华为“不造车”,而该决议再一次重申:华为不造整车,而是聚焦ICT技术,成为智能网联汽车的增量部件提供商。华为表示,以后谁再建言造车,干扰公司,可调离岗位,另外寻找岗位。这一纸决议无异于是对汽车市场尤其是新能源汽车市场的一次降温。
    近一段时期,汽车行业新闻频出。从政策上看同样是在为市场降温。近日,国家发改委下发了一份《关于开展新能源汽车整车生产及项目情况调查的通知》(以下简称《通知》),要求各地发改委在11月18日前向国家发改委产业司上报各地新能源汽车的投资情况。《通知》还要求各地提供本地区纯电动汽汽车项目规划和招商引资情况。
    《通知》表示,今年国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(以下称“规划”),明确提出加强事中事后监管,夯实地方主体责任,遏制盲目上马新能源汽车整车制造项目等乱象,此举也是为了加强投资监管,推进新能源汽车产业高质量发展。在规划中,新能源汽车销售量在汽车新车销售总量中的占比,从25%降至20%左右。在弱化量方面硬性指标外,规划重点强调关键技术、基础设施等方面的建设。新能源汽车行业政策风向正逐步从重量向重质方向改变。
    新能源估值是否偏高
    近段时间,新能源车一路蹿升,指数一跃上涨至3237点,创出历史新高。比亚迪成为新能源汽车板块中市值最高的个股,长城汽车、长安汽车等股价今年以来涨幅超过100%。新能源汽车股集体走高,中概股造车新势力股价也创下历史新高。蔚来、小鹏汽车、理想汽车均接连大涨。相比于蔚来和小鹏,理想汽车依靠增程式的路线以及单一车型,成本更低,并在九十月份都是中国新能源SUV销量第一名。我国自主品牌和造车新势力毫无疑问都是新能源政策受益者,从国家战略、配套产业链支持以及战略调整等在新能源车领域具备了成长确定性。
    据报道,广汽蔚来CEO廖兵此前就曾表示,对于质疑,不会理会“外界的杂音有多大”。
    伴随着蔚来、小鹏、理想股价飙升,蔚来估值超越比亚迪以及奔驰母公司戴姆勒,成为了中国市值最高的车企;小鹏汽车股价首次站上70美元市值超越500亿美元;理想汽车则超越福特,位列中国车企第五。同时,国外新能源汽车更是一路狂奔。特斯拉今年暴涨超过500%。
    值得一提的是,蔚来相较于去年最低股价1.19美元已经上涨超过40倍,小鹏汽车目前股价是发行价15美元的4倍,理想汽车则是发行价11.5美元的3倍。不过对于近期汽车板块尤其是新能源车的强劲走势,有分析师认为,新能源汽车估值偏高,短期不建议投资者跟进。比如,小康股份就于披露风险提示性公告,提及四大风险:二级市场交易风险、非公开发行A股股票风险、生产经营风险、控股股东发行的可交债进入换股期。
    新能源汽车“挤泡沫”
    一方面有车企行情一路看涨,另一方面则是有的车企节节败退。不久前,刚刚传出长江汽车破产清算的消息,紧跟着华晨集团宣布破产。
    今年以来,华晨汽车陷入债务危机,11月20日,辽宁省沈阳市中级人民法院裁定受理债权人对华晨汽车重整申请,华晨汽车正式进入破产重整程序。11月23日,华晨中国发布公告称,华晨汽车收到中国证监会的书面通知。根据该通知,中国证监会已就华晨汽车涉嫌违反信息披露法律法规对其展开调查。其实,今年8月,华晨汽车旗下多只存续债券就出现暴跌,债权银行就华晨汽车债务问题组成了债委会。华晨汽车相关人士当时承认公司遇到资金困难,未能按期兑付到期债券,该集团正在积极努力研究解决方案。
    债务危机引发了一系列连锁反应,11月13日,格致汽车科技股份有限公司(华晨汽车供应商)向辽宁省沈阳市中级人民法院申请对华晨汽车集团控股有限公司重整。11月16日,华晨汽车公告称,目前,华晨汽车已构成债务违约金额合计65亿元,逾期利息金额合计1.44亿元。因企业资金紧张,续作授信审批未完成,造成无法偿还。
    不过,华晨汽车方面表示,本次重整只涉及集团本部自主品牌板块,不涉及集团旗下上市公司及与宝马、雷诺等的合资公司。
    与华晨不同,长江汽车走向破产清算实际上是自2019年7月起,有关长江汽车欠薪停产的消息便不断被媒体报道,并且持续发酵。2016年,长江汽车最早获得国家发改委批文的新能源车企。一年后,2017年12月,长江汽车再度出现在工信部公示第302批《道路机动车辆生产企业及产品公告》中。长江汽车曾是国内首批拿到新能源汽车“双资质”的车企。
    公开资料显示,长江汽车的前身是1996年挂牌的杭州长江客车公司。2013年,在长江客车濒临破产之际,五龙电动车对其注资重组,并将其更名为杭州长江汽车有限公司。同年,五龙电动车投资51亿元推出了电动车品牌“长江EV”,同时,杭州工厂正式投产,一期年产能为10万辆,二期年产能为30万辆。随后,长江汽车加速扩张,贵州长江、深圳长江、成都长江等子公司相继成立,并吸引到了不少政府背景的投资。
    好景不长,51亿元的注资及新能源丰厚的补贴,并不能让长江汽车走上可持续发展的道路。受国家市场监督管理总局启动的缺陷调查影响,杭州长江乘用车有限公司(以下简称长江乘用车)召回2019年6月27日至2019年12月31日生产的部分2019款零跑S01纯电动汽车,共计150辆。这不仅给零跑汽车的用户口碑造成影响,对为其代工的长江汽车也可谓“当头棒喝”。
    业内人士表示,回看过往,长江汽车重组成功时,正是国内新能源汽车产业风口,市场极其炙热,应运而生近百家造车新势力。经过时间与市场的考验,潮水退去,行业都趋于理性,造车新势力的生死淘汰赛开始提速,进入“挤泡沫”的阶段。
    行业走向健康良性发展
    新能源汽车产销量的巅峰值在2018年12月,当月产量高达21.4万辆,销量高达22.5万辆。数据显示,2020年上半年,受制于新冠肺炎疫情影响,新能源汽车产量大幅下滑,一月份未公布产量数据,2月至6月连续5个月产量同比下滑。从7月起,新能源汽车产量火力加大,7月至10月的产量分别同比增长15.6%、17.7%、48%和69.7%。招商证券日前发布广州车展调研结果,认为市场整体的优胜劣汰正在加剧,新旧势力正在齐头并进,随着豪车品牌加速入局,市场趋于向头部集中。
    工业和信息化部副部长辛国斌说,新能源汽车是全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向,也是我国汽车产业高质量发展的战略选择。党中央、国务院高度重视新能源汽车产业发展。
    新能源汽车生产企业一哄而上,市场销量增长迅速,但未经过足够时间的磨合,技术不成熟,上路使用率却很低,热衷套取国家补贴。有分析称,新能源汽车前几年的高速增长主要依赖国家补贴政策带来的优势。补贴退坡后,新能源汽车销售成本大幅上涨,产销各环节很难快速应对这样的成本变化,不涨价的新能源汽车企业将很难盈利。国家支持新能源汽车发展,每年几百亿的补贴,初衷是为这些企业斩去荆棘,拓宽道路,而对于补贴企业如果不能“打铁还需自身硬”最终就会走向被淘汰出局的地步。

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